Film d'animation pâte à modeler(je n'ai jamais vu le début), vu à la TV entre 1990 et 1995 L'action se déroule en Russie, dans le palais du Tsar. Les personnages arrivent dans un bateau volant en forme de colombe blanche. Il y La Flèche (qui a une jambe attachée, car sinon il court très vite droit devant) ; Mme Boulimie, et son mari, un grand bûcheron, qui a un fagot de petites branches qui deviennent des petits soldats; un vieux Mr avec de grandes oreilles qui entendu très loin (il entends les vagues d'un lac, le vent dans les feuilles d'un pommier et un ver dans une pomme) ; un archer avec un oeil plus gros que l'autre ; Piotr, un jeune garçon Blond ; et un très vieil homme qui a des brindilles qui font refroidir le feu. Ils doivent passer diverses épreuves pour voir le Tsar. Une consiste à terminer un banquet énorme (c'est Mme Boulimie qui leur fait gagner grace à son appétit féroce). Une autre consiste à leur faire prendre un bain bouillant (le vieux Mr refroidi le feu avec ses brindilles). Une troisième consiste à aller chercher une fiole d'eau d'un lac d'Argent très (trop) éloigné, c'est La Flèche qui y va, mais s'endort sous le pommier, et c'est l'archer qui le reveille en faisant tomber une pomme. A la fin, Piotr épouse la princesse (la fille du Tsar), et un seul personnage repart avec le bateau volant.