Il s'agit d'un film asiatique, chinois ou coréen, fantastique historique. L'histoire débute lorsqu'un homme et une femme venant tous deux de deux clans opposés, s'aiment en secret. L'homme finit par quitter son clan pour rejoindre la femme qu'il aime et celle-ci finit par tomber enceinte. C'est à ce moment que la femme tente d'assassiner l'homme et lui avoue que leur histoire n'était que de la comédie dont le but était d'avoir un enfant avec lui. Au terme de la grossesse, l'enfant devait ëtre sacrifié pour réveiller une épé au pouvoir hors du commun pouvant anéantir la source du pouvoir du clan adverse. Mais le père vient la sauver et s'enfuit avec sa fille. Des annés passent et l'enfant est devenue une jeune femme. Son père la ramène dans son clan pour la protéger et elle y fait la connaissance de deux jeunes hommes et d'une jeune femme, princesse du clan, avec qui elle deviendra amie. Plus tard elle développe des sentiments pour l'un des jeunes hommes, sentiments réciproques, mais le meilleur ami de celui-ci, lui mëme amoureux de la jeune femme bien que fiancé à la princesse, décide d'avoir la jeune femme coute que coute et finis par trahir son clan qui condamne la fille à mort pour le bien de tous. Persuadé par la mère de la jeune femme que celle-ci reviendra après la destruction de la source du pouvoir de son clan, un arbre magique, le jeune homme prend . Viens alors le combat final entre son meilleur ami et lui où celui sort victorieux. Pour le récompenser, l'arbre lui permet d'ëtre à nouveau avec sa bien-aimée.