C'est l'histoire d'un grillon ou d'un criquet qui joue du violon. Il lui manque une patte. Un soir il vient dans la chambre de deux enfants et leur demande de l'aide. Ensuite ils partent chercher quelque chose et les enfants apprennent à voler avec le grillon. Il rencontre aussi le marchand de sable et on un temps limité pour retrouver ce qu'ils cherchent avec des genres de perles qui disparaissent.